Николаев кончает жизнь самоубийством, Сергея Иванова отстраняют от работы. А Настену преступники увозят в неизвестном направлении.
Николаев покончил жизнь самоубийством. Настену увозят люди Орловой.
Поляков продает Гессу тот самый браслет, в виде скорпиона. В это же время в квартире Николаева Иванов обнаруживает рисунки со скорпионами.
Гесса с браслетом задерживают на таможне, но после проведения экспертизы выясняют, что это копия. Иванова отстраняют от работы.
Доказательств против Полякова нет. Шоу "Царские забавы" отправляется на гастроли в Италию, а Иванов и Седельников следуют за ними.